财产保险代理管理系统 V4.0 免费安装版

财产保险代理管理系统是一款由科羽软件工作室针对财产保险代理所推出的辅助软件。通过这款财产保险代理管理系统，能够帮助用户进行团队管理、资料管理、自动提示、保单管理等多功能辅助，大大提高工作管理效率，快来下载体验吧。

功能特点
一、提醒功能：
主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出，在使用过程中，如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期，请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息！ 1.客户生日提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 2.保单到期提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 3.事务安排提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 4.公告信息提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。
二、调用计算器功能：
单击系统菜单→调用子菜单→单击计算器 即可打开Windows系统内部的计算器窗口！
三、输入功能：　　
1、该系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理（团队成员的信息管理）、保费交纳、财险保单录入、货运保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。
四、报表功能：
1、基础信息设置节点包括：其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。
2、团队信息管理节点中包括：“公司成员信息输出”。
3、保单管理中包括：“财险信息输出单”、“货运保单信息输出”，查询“财险信息”基本信息等。
4、客户资源管理中包括：“财险客户信息输出”。
5、理赔管理中有客户“理赔信息输出”。
6、保险资料管理节点包括：“财险客户信息”、“财险资料”“财险信息查询”。
7、保费管理中保费交纳节点有：“保费交纳记录”报表！
五、统计功能：　　
理赔统计：统计某一时间段根据‘经办人’、‘案件归口部门’、‘保险种类’、‘承保公司’统计理赔信息，包括估计失，理赔金额，并提供报表输出。
财险统计：分类统计各‘归口部门’在某一期间的寿（财）保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。分类统计各‘经办人’在某一期间的寿（财）保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。
交费统计：可以按时间段统计保单交费情况。
六、打印功能：　　
以上报表功能中的所有报表均能打印（仅限注册用户）。
七、安全功能：　　
进入系统后，单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。
八、备份功能：　　
可备份在硬盘、软盘或其他可移动磁盘中，并可对备份的数据进行多项操作。
九、数据交换功能：
有三种方式可以实现数据的交换：一是“信息交换”功能，可以任意导入、导出信息；二是“信息表交换”可以导入、导出信息表；三是“转换Access数据库”，可以将Access数据库（*.mdb文件）转换为基于本平台的信息库（*.dbi），该操作产生一个新的dbi文件，不会对原Access数据库进行任何更改；四是“与Excel文件交换数据”，该功能可以将基于本平台的信息库（*.dbi）转换为Excel文件，也可以将Excel文件转换为基于平台的信息库（*.dbi）。　 该系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体，各种操作既可以通过菜单进行，又可以通过系统的管理树导航进行管理。信息分类全面，树形管理方便，操作快捷简单，系统配有业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面，无需计算机专业知识，使用易懂易会。性能强大高效。别具一格的查询统计为您提供了更多的方便！