云点滴客户关系管理CRM OA系统 v2.4

一、程序简介
云 点滴客户解决方案是针对中小企业量身制定的具有简单易用、功能强大、永久免费使用、终身升级维护的智能化客户解决方案。依托功能强大、安全稳定的阿里云平 台，性价比高、扩展性好、安全性高、稳定性好。高内聚低耦合的模块化设计，使得每个模块最大限度的满足需求，相关模块的组合能满足用户的一系列要求。简单 易用的云备份使得用户随时随地简单、安全、可靠的备份客户信息。功能强大的报表统计使得用户大数据分析变的简单，更加容易的制定销售战略。集成的短信发送 使得用户随时随地的为公司客户发送短信。简单易用的操作界面使得用户快速上手。

二、主要功能
一、个人中心：通讯录备忘录
电话薄
主要用于添加联系人信息，相当于通讯录功能，可以存贮相关联系人的基本信息，姓名、联系方式、地址、邮箱等。
工作日志
主要用于记录个人工作生活中大小事情的备忘，相当于备忘录功能，后期将会添加到期提醒功能，提示您什么时间做什么事情。
二、任务管理：工作交流平台
指派任务
主要用于公司内部成员之间进行任务指派的功能，包括完成任务的具体要求和最后期限，及时指派给负责人，并可以对完成情况反馈结果进行查看。
查看任务
用于被派送任务的查看和管理。
日志管理
对每日、每周、每月的工作情况及时向上级领导反馈的功能，支持图文并茂的展现形式。
批注日志
对下属工作情况的浏览，并及时根据完成情况给予批注。
三、资讯管理：信息传播平台
资讯管理
公司内部可以发布公司新闻、任命通知、放假通知、会议通知等
四、机会管理：挖掘潜在客户
机会公海管理
机会是指有关个人、公司一些原始数据信息，这些信息可能来自于商业展会、会议营销、广告等其它的商业活动，每一条机会都有可能发展为有效的客户。销售机会信息、销售机会描述、销售机会指派、申请、关闭。
个人机会管理
对自己销售机会进行管理，可丢弃，开发成功或者生成客户。
机会申请管理
对所有申请销售机会进行分配。
五、客户管理：有效管理客户
客户信息管理
全面记录客户信息，包括客户基本信息、联系人信息、产品或服务购买记录、账款往来，交往记录等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。并可以对客户信息共享或放入公海或申请或指派。
公海申请管理
可以对公海中的客户进行指派。
公海池管理
公海池中的客户可以申请、转移、共享、生成客户。
六、产品管理：清晰产品归类
产品信息管理
可以记录产品详细信息，比如货号，颜色、尺码、所属类别，成本价，零售价等基本信息。
七、合同管理：记录业务往来
合同维护
主要记录业务往来记录、含合同明细、订单记录、付款方式、付款金额、回款记录等。有未审核的款项会有提示。
合同审核
可以分配相关人员审核合同信息，生效后不可更改内容；但可以添加回款记录，在回款审核中进行审核。
合同回款
可以在合同维护中添加回款记录，并在此处进行回款审核。
八、账号管理： 企业用户信息自定义
账号分配
管理员用户可以自由设置企业组织架构
管理员用户可以设置多个
管理员用户可以自由添加用户账号
用户级别可以自定义
可以管理员工基本信息
每个用户有独立的用户名和密码
权限控制
各用户的权限可以细化到各栏目
各用户的权限可以细化到每项操作
各用户的权限可以细化到操作范围
各用户登陆系统后，功能菜单可以各不相同
离职员工处理
可以冻结用户账号
可以将已冻结用户的工作转移给其他用户
可以随时再次激活已冻结账号
十、系统设置：公司信息自由设置
公司信息管理
自由设置公司基本信息，包含公司LOGO、公司网址、地址和网站管理人员
组织机构管理
设置公司组织机构，并添加相关人员
权限设置
通过自由滑动对每一个功能模块自由设置权限
用户管理
可以对公司每个员工基本信息进行设置、进行权限设置
数据字典
可以自定义设置每个功能模块中下拉框的字段
登陆日志
可以查看用户登陆情况
十一、云备份： 移动数据宝库
云备份
一键备份数据，客户信息，公司信息永不丢失
云点滴V2.4 修复问题；
1、新增客户自定义检查唯一性设置、客户分类
2、新增文件doc、excel在线预览功能
3、更改数据统计中按照权限查看公司员工的客户、合同等数据统计
4、其他问题的优化、修正。