一文带您了解值得关注的DeFi稳定币有哪些?
最近一段时间稳定币再次站上了风口浪尖,原因就是BUSD的发行机构Paxos被NYDFS调查导致BUSD直接被停发,Binance也人数表示未来不会使用BUSD作为主要交易对。
DeFi稳定币有哪些?
目前活下来的几个有特色的分别是下面这几个:
·DAI(MakerDAO)
虽然是龙头,但后来经历312黑天鹅事件之后因为担心清算风险,硬是把DAI的抵押物成分改成了USDC占最大比例,丢了不少印象分,从MKR的价格你也能看出一二。
·sUSD(SNX)
前几年一直在寻求发展,但无奈合成资产这个赛道始终是叫好不叫座,无论是股票还是大宗外汇等都没能取得多大进展,因为忌惮Sec的铁拳还把股票市场给彻底关停。但全局债务这个创新确实是圈内一大亮点,现在GMX和GNS背后的机制其实都有SNX的影子。随着L2的崛起,SNX Perp以及原子交换的上线,以及配合Curve的无滑点交换,sUSD现在的作用也是越来越大了。
·LUSD(Liquity)
你可以把它想成是纯净版的MakerDAO,依旧坚持ETH抵押生成LUSD,可惜名气不行,始终没啥流量和应用场景,一个字:难。
·MIM(Abracadabra)
你可以把这东西理解成多链LSD+MakerDAO,MIM算是最早一批LSD概念的Token,拿来生成稳定币Mim的必须都是生息资产,比如xSushi,veCrv等等,颇有现在Ldo+Curve这种释放stETH流动性的既视感,同时人家还多链部署。当时算是个不错的创新,可惜熊市遭受重创,创办人Daniele的Defi三件套风光不再,目前也只能是个「苟延残喘」的地步。
·Frax
算是本轮最成功的稳定币,开创了加密抵押+算稳的结合体模式,俗称“部分抵押算稳或者半算稳”,在V2的AMO,Fraxlend借代,Curve War,以及最近LSD火了之后的frxETH与sfrxETH的多重加持之下,Frax走出了一条与众不同的DeFi矩阵之路,算的上前途可期。
未来值得期待的几个稳定币:
·crvUSD(Curve)
做稳定币Curve算是最“名正言顺”的,毕竟它最早就是个稳定币的DEX,现在有了越来越多的Peg资产,V2的新曲线,以及与SNX等协议的合作之后,Curve的生态越做越大,一边把脚伸到了Uni那边,一边筹划着稳定币crvUSD的上线。crvUSD一不怕清算,因为有那个反向Uni V3的LLAMA清算机制,抵押品一边跌一边帮你卖,所以不会出现312MakerDAO那种尴尬的局面;
·GHO(AAVE)
AAVE做稳定币也勉强算“名正言顺”,毕竟是最大的借代平台,上面各种大蓝筹,资本效率需要进一步的释放,稳定币就是最好的方案。AAVE没有Curve那边流动性与交易对的优势,不过他们引入了促进者“facilitator”这个东西,一下子把稳定币的灵活性给提了上来,除了超额抵押之外,还可以支持RWA,信用借代,Delta Neutral等策略,且彼此风险隔离,算是另一种方向的探索。
·dpxUSD
这个算是一个小众的稳定币,也还没上线,Dopex是Arbitrum上最火的期权协议之一,他们近期打算拿Rdpx这个Token开发一个dpxUSD的稳定币,模仿frax,由USDC和rdPX共同铸造dpxUSD,75%USDC+25%的rDPX。不过据说最近迫于监管压力,把稳定币暂停了,做合成资产了,风格差不多,比如第一个ETH合成资产dpxETH就用75%的ETH+25%的rDPX,怎么保证挂钩呢(万一里面的rDPX跌的妈妈都不认识了咋办?),老本行这时候帮上忙了,每次铸造dpxETH时候除了用ETH+rDPX之外,还得单独买一份rdpx与ETH汇率的看跌期权,相当于买了个保险。
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