币圈热门叙事整理：若比特币突破10万，这10大赛道会先爆发？

比特币破$10 万关口后，市场复苏Pump 推动下，盘点随时可能爆发的10 大热门叙事：

• 模组化；
• 铭文、符文；
• 以太坊Layer2；
• Restaking；
• 比特币Layer2；
• intent centric；
• 链抽象；
• AI +；
• zkVM；
• PayFi；

如果给以上热门叙事排个序，你认为最先复苏的会是哪个？

盘点随时可能爆发的10 大热门叙事

Modular expansion（模组化）

点燃了DA、AltVM、共享Sequencer、去中心化Storage 等商业扩充功能图景——>困于infra 同质化严重，高FDV 和市场普遍Bearish 的资本泥潭；

Ordinals inscription（铭文、符文）

成了比特币上发行资产的「多样化」创新奇点——>困于资产多如牛毛，Fomo 之后一地鸡毛的无「赋能」困境；

Ethereum Layer2（以太坊Layer2）

从Plasma、Validium 再到Rollup 范式之争，再到Rollup layer2 标准之争（OP/ZK)、规范争论（正统性）、TPS 之争、Compatible 标准（type0、 1、2、4）、RaaS（一键发链）——>被诟病infra > application 无法给以太坊有效输血；

Restaking（再质押）

掀起了链上TVL Farming 积分潮，带来了AVS 输出安全共识的商业模式——>困于AVS 商业闭环落地慢，生态积分大战后发币透支预期；

Bitcoin Layer2（比特币Layer2）

承接了铭文行动的后半程，引入了EVM- Compatible 链、同构绑定RGB++、ZK General 底层、Native 跨链桥、MoveVM、BTCFi 相关Stablecoin、lending 等DeFi 基础设施布局潮——>困于技术规范过于多样，还依赖DeFi，尚无比特币Specific 应用场景诞生；

intent centric（意图为中心）

引发了AI 驱动的新交易范式讨论，引入去中心化Solver 求解器网路、刺激了AMM 链上造市新趋势——>碍于AI Agent 执行交易还太早期，Solver 网路的切片需求受限，链抽象infra 也还未完备，无法转化为体验级别的「意图」；

chain abstraction（链抽象）

驱动了以使用者体验为目标的infra、合约标准、统一帐户等「整合」趋势，为Onboard 更多的使用者做准备——>目前还处于市场早期，被诟病概念大于实质，需要现象级应用的破局；

AI Narrative（AI +）

自带web2 的庞大使用者和业务场景需求，和Crypto 接轨产生了去中心化云端算力、分散式推理、DePIN、TEE、FHE、Blind Compute、AI Agent 等诸多叙事空间——>AI 大模型在web2 产业都尚未成熟，溢出到Web3 的需求体量还太小，还需要时间；

ZK General-Purpose（zkVM）

发挥ZK 技术在同/异构链之间消息传递的Trustless 特性，可以完美分割链下计算和链上验证场景，继而成为衔接链、应用、流动性的下一代统一基础设施——>困于技术过于「上游化」，需要长时间的应用场景探索和落地；

PayFI（RWA 相关）

试图打破链下传统业务场景和链上基础infra 之间的割裂，冲破合规、Mass Adoption 等限制，为链上资金引入稳健的生息需求——>困于合规资质和业务场景融合非一日之功，散兵作战，短时间内难形成规模效应；

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