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盘点香港14家持牌申牌虚拟资产交易平台近况

2024-01-24 17:04:28 佚名
简介2023年香港虚拟资产交易平台发牌制度落地,想要快速追赶全球市场的步伐,首要任务也是推出合规虚拟资产交易平台,OSL、Hashkey 早已拿到合规牌照,进度领先,大力拓展业务,12 家机构紧随其后成为牌照申请者,看看都有哪些交易平台吧

于香港虚拟资产市场而言,2023 年最重要的部分,必然是虚拟资产交易平台发牌制度的落地。

不论比特币还是其他虚拟资产,交易始终都是其最重要的应用场景。全球市场也始终据此将合规交易所作为管规的重点之一,美国、加拿大、韩国等国家更是早已推出合规交易所运行制度,以规范虚拟资产市场的发展。

香港打造世界 Web3.0 金融中心的决心已无需质疑,想要快速追赶全球市场的步伐,首要任务也是推出合规虚拟资产交易平台,提供最基本保障。

2022 年 12 月,香港立法会通过《2022 年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(修订)条例草案》;2023 年 6 月 1 日,《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》下专为中央虚拟资产交易平台(虚拟资产交易平台)而设的全新发牌制度正式生效。香港虚拟资产交易平台步入合规时代。

OSL、Hashkey 早已拿到合规牌照,进度领先,大力拓展业务;12 家机构紧随其后成为牌照申请者,誓要在香港虚拟资产市场分得属于自己的一片天地。

本期文章,白露会客厅为读者解析 OSL、Hashkey 以及 12 家虚拟资产牌照申请者发展近况,看清香港虚拟资产交易平台大战的全貌。

一、OSL、Hashkey 持牌领跑

提到香港合规虚拟资产交易平台,自然免不了提到 OSL 和 Hashkey 的名字。2023 年 8 月 3 日,两家平台同一天对外宣布,获得证监会批准完成牌照升级,可以面向零售客户提供虚拟资产交易服务。合规交易所正式步入了散户时代。

OSL

OSL 在香港虚拟资产市场已亏损运营多年,2023 年,整体业务运转终于趋向正轨。

下半年,香港虚拟资产政策接连落地;紧接着 10 月份,美国比特币现货 ETF 获批预期引发一轮牛市。布局许久的 OSL 终于等到了好时机,先后与嘉实国际、华赢证券、盈透证券、木兰资管等机构达成合作,提升 OSL 在香港虚拟资产市场的地位。

对于 OSL 来讲,政策的变动也促使 OSL 更换血脉以适应市场发展。2023 年 11 月 14 日,OSL 于官网宣布获得 BGX 集团约 7.1 亿港元的战略投资,BGX 持股量达 29.97%,成为 OSL 第一大股东(原 BC 科技集团已更名)。Bitget 最终以自己的方式合规进驻香港虚拟资产市场。

2024 年 1 月 12 日,BGX 与 OSL 交易完成。随后,董事会进行改组,委任现为 BGX 首席执行官的潘志勇成为新主席及行政总裁。

2024 年,随着美国 SEC 批准比特币现货 ETF 上市,一波来自机构投资者的资本极有可能进入虚拟资产行业,以进一步巩固其在传统金融行业中的角色。潘志勇接任后,为 OSL 确定了 2024 年四个战略支柱:全球扩展、服务创新、数字金融协同和合规标准,希望利用好 OSL 现有的合规和技术优势,做出成绩。

OSL 这次能否把握这些发展带来的机会,大家都在等他的表现。

Hashkey

Hashkey 依然保持着其在香港虚拟资产市场的领先地位。

上线 4 个月,Hashkey Exchange 用户量超过了 15 万,日均交易量 6.3 亿美元。目前已支持 18 种虚拟资产在平台交易。目前,已有超过 10 家券商基金综合账户开户,同时与超过 20 家机构展开合作。6 家港股上市公司:声扬集团、虎视传媒、扬科集团、新火科技、蓝港互动、华科智能投资均选择在 Hashkey 开户。

除此以外,保险平台 OneDegree 于 2023 年 11 月正式向 Hashkey Exchange 提供覆盖冷热钱包的保险。Hashkey 与华夏基金、Hamsa 达成了合作,共同探索代币化产品创新。

2024 年 1 月 16 日,Hashkey Group 以高于 12 亿美元的估值,完成 A 轮近一亿美元融资,新增投资方包括大型机构投资者,Web3 机构和战略合作伙伴。

Hashkey 及其领导人肖风博士,始终是合规至上原则的拥护者和推动者。在香港合规化大背景下,Hashkey 取得领先,结果不让人意外。

不过,在全球合规化趋势中,币安、OKX 一类的加密独角兽也在逐步拥抱监管,走上合规道路。当这些实力机构与 Hashkey 步入同一合规起跑线后,Hashkey 会使用什么样的策略应对来自他们的挑战?值得期待。

二、12 家申牌方紧随其后

OSL 和 Hashkey 仍需不断捍卫已取得的地位,在他们之后,Web3 资深团队、传统金融机构、以及其他行业的先行者均已入局争抢香港虚拟资产生意的蛋糕。

HKVAX

2023 年 8 月 11 日,HKVAX 获香港证监会颁发原则上批准通知书,可进行第一类及第七类受规管活动(虚拟资产 1&7 号牌),将成为香港第三家持牌虚拟资产交易平台。2023 年年末,HKVAX 进行了战略性集资,并提出了申请 VASP 许可的意向。

据公开资料,HKVAX 的 CEO 吴炜樑曾任香港传统金融集团先锋集团旗下加密资产交易平台 CoinSuper Premium 的 CEO。在 CoinSuper 之前,CEO 吴炜樑曾与包括摩根士丹利、摩根大通和万方资产管理在内的顶尖金融机构合作,曾担任中信期货国际部的董事总经理。

从左至右:营运总监霍兆樑和行政总裁吴炜樑

2024 年 1 月,HKVAX CEO 吴炜樑出席了「2024 青岛·港澳金融之夜活动」,会上吴炜樑就青岛企业发展虚拟资产业务的机遇与挑战进行了分享。

吴炜樑表示:「国内有『专属』的区块链,比如文昌链、武汉链和蚂蚁链等,与境外用的区块链以太坊非常不同。因此,从技术方面来看,香港是企业发展虚拟资产的优选平台。香港是支持所有‘链’的。如果我们把国内的一些数字资产通过国内的一些‘链’,比如通过蚂蚁链‘链接’到香港,然后在香港把相关的底层改为以太坊再卖给境外的公司,就可以解决所有的问题,无论是技术层面的问题或者是法律层面的问题,都能通过香港作为一个桥梁,把国内的一些业务作为产品与境外接通起来。」

HKVAX 是否会撑起这个桥梁任务,值得关注。

VDX

VDX,即胜利数码科技 Victory Fintech Limited,为香港本土券商胜利证券参股公司。核心战略定位于聚焦 2B 业务的虚拟资产交易平台。

胜利证券作为香港首家同时获得虚拟资产 1、4、9 号牌照的香港本土券商,成为香港 2023 年虚拟资产新政落地后的赢家之一。2023 年 11 月 24 日,胜利证券成为香港首家获批开展虚拟资产零售业务的本土券商。目前每月平均营业额达 1000 万美元,旗下虚拟资产业务已取得盈利。

VDX CEO 来自于传统金融圈,十余年高频交易经验和 7 年虚拟资产行业经验;COO 曾任职德意志银行和埃森哲,此前为香港证监会虚拟资产方向专家。多名团队成员均来自腾讯、富途和老虎证券。

相比于其他虚拟资产交易平台,VDX 以更像创业者的方式进行自己的业务拓展。VDX 业务主要集中于为合作金融机构提供 Web3 技术和流动性解决方案,并在原生的 Web3 产业基金方面进行生态布局。

胜利证券已在前线大杀四方,相信 VDX 在 2024 年会有新动作。

BGE

Hong Kong BGE Limited,属于香港上市公司 HKE Holdings 旗下全资附属子公司。HKE Holding 董事会主席连浩民,是 Monmonkey Group Holdings Limited(Monmonkey Group),即大圣集团的创始人,持有香港传统金融 1、4 和 9 号牌。

1992 年出生的连浩民

连浩民于 2017 年从美国大学毕业回港后,先后在 JP 摩根及中国太平集团等机构工作及实习;其后发现家族企业中的金融业务出现亏损,因此便向父亲提出要求自己来管理。适逢当时正值小米、美团及阿里等巨头赴港上市之际,连浩民掌管了家族旗下大圣集团后,先后投资港股 IPO 项目及二级市场项目,令公司开始获得盈利。直到 2021 年,在恒大房车宝上栽了跟头。

2024 年 1 月 8 日,据星岛日报报道,连浩民过去 3 年投资了数千万美元用于区块链相关项目。2021 年完成 HKE Holdings 的收购后,HKE 虚拟资产交易所团队已经超过 120 人,旗下交易所,即BGE 最快可能会在今年第一季正式拿到证监会的虚拟资产交易平台牌照。获得牌照后,按照计划将会把业务拓展到东南亚。

HKbitEX

HKbitEX 为太极资本,Tykhe Capital 集团四大业务板块之一。太极资本业务核心包括数字资产交易、资本市场与财富管理、数字资产托管和技术研发。2023 年 9 月 10 日,太极资本推出 PRINCE 代币,为香港首个面向「专业投资者」的房地产 STO,也是首个香港证监会准许的基金代币化集资模式。

创始人兼首席执行高寒,曾于香港交易所任职,并有份参与港股通、债券通等,平台亦有多名港交所前员工加入,组成港交所正规军。

HKbitEX 创始人高寒

2023 年 12 月,HKbitEX 与上海技术交易所签订战略合作。上海技术交易所由国家科技部和上海市人民政府共同组建。根据备忘录,上海技术交易所将与 HKbitEX 共同探索以资产通证化为基础的科创企业金融解决方案,包括融资需求与资金供给不匹配、估值困难以及投资退出机制不完善等问题。

预计 2024 年,HKbitEX 将与更多合作伙伴在 RWA 方面进行更多尝试。

Meex

Meex 的推出是资深 Web3 团队入驻香港的典型。2023 年 10 月 12 日,Meex Digital Securities Limited 向香港证监会提出了虚拟资产交易平台牌照申请。

Meex 由香港财团支持,专注于资产安全。客户资产独立托管于 TCSP 持牌公司 Meex Custody Services Limited。目前正在申请虚拟资产 1 号、7 号和 VASP 牌照。

Jason FENG 任 Meex CEO,此前曾任佳兆业代理行政总裁。CTO 鲁志超曾任 Bybit 技术总监。运营负责人 Vince Lam 曾出任同样正在申请牌照的交易所 HKbitEX 运营负责人。其他团队成员包括香港证监会持牌人士、法律界人士。

众安国际、华为云香港等现为 Meex 战略合作伙伴。香港全新虚拟资产交易平台发牌制度实行以后,在新一批申请者中,Meex 动作最快占得先机,能否取得更多优势,还需继续观望。

PantherTrade

Panthertrade (Hong Kong) Limited,中文名猎豹交易(香港)有限公司,2023 年 11 月 15 日提交了虚拟资产交易平台申请。据知情人士透露,猎豹交易(香港)有限公司为富途证券全资控股子公司,是传统券商向虚拟资产市场的又一次强进军。

2023 年 3 月 7 日,Panthertrade 递交法团成立表格,首名董事为方行陟,曾任职于京东证券有限公司。2023 年 9 月 14 日,PantherTrade 委任陈志湖为董事,陈志湖曾任 Huobi 资产管理(香港)有限公司投资总监;另一位董事为洪亿民。

早在 2021 年,富途证券就已着手扩展在加密产业的布局。2021 年 4 月,在富途牛牛平台中,有用户询问富途证券 CEO 李华关于未来平台内是否可以交易比特币的问题。李华回复表示:「香港及海外客户很大机会可以,内陆客户应该不可以。」

然而,碍于当时的监管要求,GBTC、EHTE 等股票的交易被迫暂停。此次回归香港虚拟资产市场,监管环境已天差地别。富途证券是否已在多年等待时间内做足了准备,很快会有答案。

OKX

与其他竞争者不同的是,OKX 的加入更多的是在向所有人传递两个信号。一是全球虚拟资产交易平台合规化已成大趋势;二是未来香港必将是全球虚拟资产市场活动的中心。

2023 年,币安和 cz 向美 SEC 妥协上缴天价罚款,加密行业第一独角兽选择拥抱监管,已经证明合规化已是任何人都不可逆的事实。对于 OKX 这样的头部交易所,选择尽快完成合规落地,无疑是最好的选择。

2024 年 1 月 16 日,OKX 中东关联公司 (OKX 中东 ) 正式获迪拜虚拟资产监管局(VARA)颁发虚拟资产服务供应商(VASP)的牌照,牌照将于 OKX 中东满足到 VARA 所列明的所有剩余条件及特定的本地化要求后正式生效。届时,OKX 中东将在监管机构的覆核和批准之后正式开启营运。

OKX 合规步伐走的稳健,抵达香港只是时间问题。市场关注的是,OKX 正式进驻香港后,会带来什么样的影响?是恪守交易所的职责,还是勇敢创新推出更多产品带领香港虚拟资产市场变革?期待 OKX 早日回应。

VAEX

与 OKX 相似,VAEX 的成立和牌照申请也是老牌加密交易所拥抱合规的举措。

VAEX 于 2023 年 11 月 25 日成为了第 8 位虚拟资产交易平台牌照申请者。早在 2023 年 2 月,KuCoin 便于官方渠道宣称对 VAEX 进行技术支持。如今 VAEX 入局香港,某种意义上讲,就是 KuCoin 拥抱监管所采取的行动。

KuCoin 的投资部门 KuCoin Ventures 在香港也很活跃。2023 年 3 月,该公司领投了香港稳定币发行商 CNHC 1000 万美元的投资。

三个月后,在 2023 年监管环境不断变化的情况下,该平台确认通过引入强制性 KYC 身份检查来收紧其合规程序。可以预测,VAEX 如果成功在香港落地,将会和 KuCoin 产生更多联动,帮助 KuCoin 站稳脚跟。

Accumulus

Accumulus 的加入代表另一种趋势:国内传统互联网公司,传统企业亦可选择通过虚拟资产和香港市场实现更广阔的业务拓展。

中国企业 500 强企业,云账户技术(天津)有限公司,获批逾 11 亿港元境外投资额度,在香港注册成立云账户大湾区科技(香港)有限公司,即 Accumulus GBA Technology (Hongkong) Co., Limited。2023 年 12 月 6 日,正式向香港证监会提交了虚拟资产交易平台牌照申请。

云账户提供灵活就业服务 7 年,现为中国最大的线上人力资源服务企业之一。累计为全球 120 个国家和地区的 8,200 多万名自由职业者提供灵活就业服务,2022 年营收超 1,100 亿港元。

董事长杨晖,任全国政协委员 ,全国工商联常委,第十四届天津市政协常委,天津市工商联副主席,民建天津市委会常委,天津市津商联合会副会长,天津市滨海新区人大常委,中国民主建国会会员。

在所有虚拟资产交易平台申请者中,Accumulus 团队背景最为特殊。背靠内地资源在资金和人才输送上有特殊优势,如果以安全为重点进行长期建设,Accumulus 可能收获成效;但另一方面,长期与全球虚拟资产市场隔离的中国大陆地区,技术和认知上与全球差异明显,平台和业务能否获得市场认可存在很大的未知。

但不论如何,希望 Accumulus 能在香港成功扎根,或许可以为大陆 Web3 领域的发展进行强力助推。

DFX Labs

DFX Labs Company Limited 成为了 2023 年最后一个香港虚拟资产交易平台牌照申请者,于 2023 年 12 月 27 日提交了申请。

DFX Labs 首席运营官 Simon Au Yeung,毕业于沃顿商学院。此前,曾任 Blockchain Finance 和 BGE 首席执行管。离开 BGE 后,作为联合创始人创立 IEEE,并于 2023 年 9 月起加入 DFX Labs。

DFX 官网处于试运营状态,将支持 BTC 和 ETH 交易。

HKVAEX

HKVAEX 成立于 2022 年 12 月,并于 2023 年推出了虚拟资产交易平台。

Stanley Fung 出任 HKVAEX CEO。Stanley Fung 毕业于多伦多大学。加入 HKVAEX 以前,曾出任新火科技交易所业务负责人,和 Huobi 香港 CEO。

此前香港媒体南华早报指出,诸多证据表明 HKVAEX 为币安为在香港布局而设立。但事后,币安对此消息予以否认,表示「HKVAEX」不属于币安旗下任一公司。

2023 年 6 月,HKVAEX 参与支持了 HKVAC 推出的「虚拟资产指数」和「虚拟资产交易所评级」,为专业投资者及公众参与市场活动时提供第三方的参考数据。此外,HKVAEX 团队积极参与香港虚拟资产各类交流活动,包括 InvestHK、腾讯云、Cyberport 大会等。

资深的 Web3 背景与积极的市场参与度能否帮助 HKVAEX 落地生根,拭目以待。

BitHarbour

最后一位申请者于 2024 年 1 月 11 日提出申请。BitHarbour (Hong Kong) Limited,中文名币风港(香港)有限公司,交易平台名称 BitHarbour。BitHarbour 同样为目前公开披露信息最少的申请者。

不过,在 BitHarbour 服务协议中,其中一条写明,用户需「同意在 CoinEx 进行的所有投资操作代表真实的投资意愿,并无条件接受投资决策的潜在风险和收益。」推测 BitHarbour 与 CoinEx 之间存在某种业务联系。

结语

总体上讲,香港虚拟资产交易平台可以分为三大类:资深 Web3 公司、传统金融机构、以及坚定的 Web3 创新创业者。资深 Web3 公司优势明显,有着丰富经验和市场认知;传统金融机构胜在潜在资本和客户量巨大;而创业者需要面对的挑战,可能还有很多。

我们无法预测最终谁会胜出。但无论赢家是谁,激烈的虚拟资产交易平台竞争已经表明:虚拟资产市场的未来,离不开香港。

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