什么是ARK基金？ARK基金有哪些产品？

什么是ARK基金？

ARK基金，全称ARK Invest，是一家全球性的资产管理公司，专注于投资颠覆性创新领域的公司，致力于为寻求长期增长的投资者提供投资解决方案。

ARK基金的创始人、首席执行官和首席投资官是Cathie Wood，她是一位有着40多年投资经验的资深投资者，曾在多家知名机构担任高级职位，如AllianceBernstein、Jennison Associates、Capital Group等。她被彭博社评为2020年最佳基金经理，也被《财富》杂志评为2021年最具影响力的女性之一。

ARK基金的核心理念是相信创新是推动增长的关键，因此，ARK基金专注于投资那些领导、促进和受益于颠覆性创新的公司，如人工智能、机器人、能源存储、DNA测序和区块链技术等。ARK基金认为，这些领域的创新正在深刻地改变世界和商业，并创造了拥有下一个大事的投资机会。

ARK基金有哪些产品？

ARK基金目前提供了多种投资产品，包括主动管理的交易所交易基金（ETF）、指数型交易所交易基金（ETF）、风险投资基金和研究服务等。

• 主动管理的交易所交易基金（ETF）：这些ETF由ARK基金的专业团队进行主动管理，根据不同的主题选择最具潜力的公司进行投资。目前，ARK基金提供了以下几只主动管理的ETF：

  • ARK创新ETF（ARKK）：这只ETF是ARK基金最核心和最广泛的产品，投资于跨越市值、行业和地域的各种颠覆性创新领域的公司。
  • ARK下一代互联网ETF（ARKW）：这只ETF专注于投资那些利用云计算、大数据、物联网、电子商务、社交媒体等技术改变互联网生态系统的公司。
  • ARK基因革命ETF（ARKG）：这只ETF专注于投资那些利用CRISPR、靶向治疗、生物信息学、分子诊断等技术改变医疗保健领域的公司。
  • ARK自主技术与机器人ETF（ARKQ）：这只ETF专注于投资那些利用自动驾驶、机器人、3D打印、航空航天等技术改变工业和消费领域的公司。
  • ARK金融科技创新ETF（ARKF）：这只ETF专注于投资那些利用移动支付、区块链、人工智能、风险管理等技术改变金融服务领域的公司。
  • ARK太空探索与创新ETF（ARKX）：这只ETF专注于投资那些利用轨道运输、卫星通信、深空探索等技术改变太空领域的公司。

• 指数型交易所交易基金（ETF）：这些ETF由ARK基金设计和维护，但由其他机构进行被动管理，根据指数的成分和权重进行投资。目前，ARK基金提供了以下几只指数型ETF：

  • 3D打印ETF（PRNT）：这只ETF跟踪ARK 3D打印指数，投资于全球范围内从事3D打印相关业务的公司 。
  • ARK以色列创新技术ETF（IZRL）：这只ETF跟踪ARK以色列创新技术指数，投资于以色列本土或主要业务在以色列的从事创新技术相关业务的公司。

• 风险投资基金：这些基金由ARK基金与其他合作伙伴共同管理，投资于处于早期阶段的颠覆性创新公司。目前，ARK基金提供了以下几只风险投资基金：

  • ARK风险投资基金I（ARKV）：这只基金与21Ventures合作，投资于从事人工智能、区块链、物联网等领域的以色列初创公司 。
  • ARK风险投资基金II（ARKV II）：这只基金与21Ventures合作，投资于从事人工智能、区块链、物联网等领域的全球范围内的初创公司。
  • ARK风险投资基金III（ARKV III）：这只基金与21Ventures合作，投资于从事人工智能、区块链、物联网等领域的全球范围内的初创公司。

• 研究服务：这些服务由ARK基金提供，包括发布研究报告、白皮书、播客、视频、简报等内容，涵盖各种颠覆性创新领域的最新动态和观点。

ARK基金有哪些特点和优势？

ARK基金作为一家专注于颠覆性创新的投资机构，有以下几个特点和优势：

• ARK基金拥有一支由多学科背景组成的专业团队，具有丰富的行业知识和经验，能够深入挖掘和评估各种创新机会，并及时调整投资策略和组合。
• ARK基金采用了开放式的研究过程，与各种外部合作伙伴和资源进行交流和分享，包括科学家、企业家、学者、政策制定者等，从而获取更广泛和更深入的洞察力和信息。

ARK基金的投资业绩如何？

ARK基金的投资业绩在过去几年中一直表现出色，尤其是在2020年，受益于新冠疫情加速了创新领域的发展和需求，ARK基金的多只ETF都实现了超过100%的收益率，远超过市场平均水平和同类产品 。

例如，ARK创新ETF（ARKK）在2020年的收益率达到了152.81%，位居所有美国股票型ETF的第二名；ARK基因革命ETF（ARKG）在2020年的收益率达到了180.93%，位居所有美国股票型ETF的第一名 。

截至2021年5月31日，ARK基金管理的总资产达到了约530亿美元，其中主动管理的ETF占了约470亿美元，指数型ETF占了约60亿美元 。

ARK基金面临哪些挑战和风险？

尽管ARK基金在过去几年中取得了令人瞩目的投资业绩，但也面临着一些挑战和风险，主要包括以下几个方面：

• 市场竞争：随着创新领域的热度不断上升，越来越多的投资机构和产品开始涉足这一领域，给ARK基金带来了更多的市场竞争和压力。例如，摩根大通、摩根士丹利、富达等知名机构都推出了自己的创新主题ETF 。
• 市场波动：由于创新领域的公司往往具有较高的估值和较大的不确定性，因此，在市场环境发生变化时，可能会出现较大的价格波动和回撤。例如，在2021年初，由于市场担心通胀上升和利率上升对高估值公司的影响，ARK基金的多只ETF都出现了明显的下跌 。
• 规模管理：由于ARK基金在过去几年中吸引了大量的资金流入，导致其管理的规模迅速扩大，这也给其投资策略和组合管理带来了一些挑战。例如，由于部分创新领域的公司具有较小的市值和流动性，因此，在规模增大后，ARK基金可能会面临更高的交易成本和更难的进出场操作 。

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